مجموعة بوسطن الاستشارية: ستبقى عائدات المدفوعات صامدة على الرغم من الرياح المعاكسة
على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة من اختناقات سلسلة التوريد وعدم الاستقرار الجيوسياسي، لا تزال صناعة المدفوعات تظهر نموًا مرنًا في الإيرادات، حسب تقرير جديد صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية.
من المتوقع أن تنمو إيرادات المدفوعات العالمية بنحو 9.5٪ في عام 2022، وفقًا للتقرير.
بعد هذا العام، من المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 8.6٪ حتى 2026 و7.6٪ من 2026 إلى 2031، عندما يصل إجمالي إيرادات المدفوعات العالمية إلى 3.3 تريليون دولار.
وستكون العوامل الدافعة للنمو هي الإيرادات من أرصدة بطاقات الائتمان المتجددة، وفوائد الودائع، ورسوم الحساب. ويقدر التقرير أن إجمالي إيرادات المدفوعات العالمية ستصل إلى 3.3 تريليون دولار بحلول عام 2031.
تشمل العوامل الأخرى التي تدفع نمو الإيرادات استمرار التحويل النقدي إلى غير النقدي، والنمو المستمر للتجارة الإلكترونية، وزيادة تكامل المدفوعات في عمليات عملاء التجزئة والشركات.
على سبيل المثال، من المتوقع أن تنمو المدفوعات غير الموجودة بالبطاقة بنسبة 11٪ سنويًا حتى عام 2026.
على الرغم من أنه من المتوقع أن تنمو الإيرادات في المستقبل المنظور، إلا أن شركات المدفوعات ستحتاج إلى إظهار ربحية قوية إذا كانت ستجتذب العملاء والمستثمرين، كما يقول التقرير.
يقول ماركوس أمبنبرجر ، الشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية والمؤلف المشارك للتقرير، في بيان معد: “لقد أظهرت صناعة المدفوعات العالمية مرونة ملحوظة في جميع أنحاء الوباء والتحديات الحالية للاقتصاد الكلي”.
“للمضي قدمًا، سيتم تحديد الفائزين والخاسرين في هذا المجال من خلال قدرة اللاعبين على التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، والتنويع، وإنشاء نماذج أعمال جديدة حول البيانات، وإقامة شراكات، وإطلاق العنان لمصادر جديدة للإيرادات.”
من ناحية الاستحواذ، من المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 8.7٪ سنويًا حتى عام 2026، وخلال هذه الفترة سيصل مجموع الإيرادات السنوية إلى 160 مليار دولار.
من المتوقع أن تنمو مجمعات الإيرادات من اكتساب التجار من الشركات الصغيرة بمعدل أسرع من تلك الخاصة بالتجار الأكبر حجمًا، ما يساهم بحوالي 75 ٪ من التوسع الإضافي في الإيرادات، كما يقول التقرير.
من ناحية الإصدار، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بمعدل 6.2٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة وأن تتجاوز تريليون دولار عالميًا بحلول عام 2031.
وبحلول عام 2026، ستدفع الإيرادات المتعلقة بالمعاملات، والتي هي إلى حد كبير رسوم التبادل، الكثير من هذا النمو، تليها الإيرادات غير المتعلقة بالمعاملات، والتي تشمل صرف العملات الأجنبية ورسوم البطاقة السنوية.
أحد التطورات الأخيرة التي تفتح الباب أكثر لنمو الإيرادات غير المتعلقة بالمعاملات هو الانفجار في الشراء الآن، والسداد في وقت لاحق، مما يوفر للمصدرين فرصة لتجاوز دور المعاملات.
هناك عامل آخر في نمو الإيرادات غير المتعلقة بالمعاملات وهو توقعات المستهلكين المتزايدة للحصول على مكافآت أكثر ثراءً وتجارب ولاء أكثر تخصيصًا.
إحدى قطاعات صناعة المدفوعات التي قد تكون معرضة لخطر الأداء الضعيف هي شركات التكنولوجيا المالية.
تم تخصيص حوالي خُمس جميع شركات التكنولوجيا المالية التي تم إطلاقها بين عامي 2016 و2021 لمساحة المدفوعات، وشكلت هذه الشركات المالية 20٪ من التمويل التراكمي لأسهم التكنولوجيا المالية التي تم جمعها خلال هذه الفترة.
ومع ذلك، على مدى الأشهر الستة إلى التسعة الماضية، شهدت العديد من شركات التكنولوجيا المالية تدهورًا كبيرًا في تقييماتها، وهو أول ركود اقتصادي منذ إنشائها.
“لتأمين نمو مربح، يجب على شركات التكنولوجيا المالية المرتبطة بالمدفوعات إعطاء الأولوية للربحية على النمو الخالص، وإضفاء الطابع المهني على إدارة المخاطر والامتثال،
مراقبة هياكل التكلفة والإنفاق التجاري عن كثب”، وإثبات للمستثمرين ومجالس الشركات أنهم قاموا ببناء نموذج أعمال قوي وموثوق، كما جاء في التقرير.
ومع ذلك، لا تزال النظرة العامة لصناعة المدفوعات قوية.
يقول سوراب تريباثي ، الشريك الأول في مجموعة بوسطن الاستشارية والمؤلف المشارك للتقرير: “تستمر المدفوعات الرقمية في أن تكون جزءًا لا يتجزأ من رحلات العملاء، لتصبح جزءًا من الحياة اليومية للجميع تقريبًا”.
ستتعزز هذه الديناميكية فقط مع تقلص صفوف الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك وتوسع الشمول المالي بشكل عام. إذا كان الماضي مقدمة حقًا، فستظل الصناعة قوية ومرنة “.
المصدر: digitaltransactions
قد يهمك:
