عائدات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تتضاعف ثلاث مرات لتصل إلى 4.5 مليار دولار بحلول عام 2025
من المقرر أن ترتفع إيرادات صناعة التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان (Menap) إلى ما بين 3.5 مليار دولار و4.5 مليار دولار بحلول عام 2025، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار في عام 2022، وسط نمو اقتصادي قوي وقطاع مصرفي قوي.
يمكن أن تقفز حصة الصناعة من إيرادات الخدمات المالية من أقل من 1 في المائة إلى ما بين 2 في المائة و2.5 في المائة بحلول عام 2025، وفقًا لبحث أجرته شركة الاستشارات العالمية ماكينزي.
بمرور الوقت، من المتوقع أن يصل تغلغل التكنولوجيا المالية إلى 3 في المائة إلى 4 في المائة من مجمعات إيرادات الخدمات المالية في المنطقة، بما يتماشى تقريبًا مع المعيار العالمي.
وقالت ماكنزي: “بشكل عام، توفر التوقعات الاقتصادية الكلية الإيجابية للمنطقة والأداء القوي المستمر لصناعة الخدمات المالية ظروفًا مواتية لاستمرار نمو قطاع التكنولوجيا المالية”.
“يمكن لمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية أن يلعبوا دورًا مهمًا بشكل متزايد في الطريقة التي يجري بها المستهلكون والشركات في [منطقة] ميناب المعاملات اليومية وبناء الثروة للمستقبل.”
منذ ظهور جائحة Covid-19، لجأ الناس إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وغيرها من التقنيات التي لا تلامس لتحويل الأموال ودفع معاملات التجارة الإلكترونية، مما يعزز قطاع التكنولوجيا المالية.
قادت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية كل من التمويل وعدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وباكستان وتركيا العام الماضي، وفقًا لبيانات من Magnitt. وبلغ تمويل القطاع 2.25 مليار دولار عبر 351 صفقة في عام 2022.
قال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق في وقت سابق من هذا الشهر في الإمارات العربية المتحدة، مركز الأعمال والتمويل في الشرق االأوسط،أن التكنولوجيا المالية هي من بين القطاعات التي يمكن أن تساعد الدولة على تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق عام آخر من النمو الاقتصادي بنسبة 7 في المائة في عام 2023…
على الرغم من التوقعات المختلطة للاقتصاد العالمي – الذي يكافح مستويات عالية من التضخم وقيود التمويل الجديدة على قطاع التكنولوجيا المالية العالمي وسط ارتفاع أسعار الفائدة – فإن قطاع الخدمات المالية Menap “في وضع جيد” لمواصلة أدائه القوي، كما قال ماكنزي.
وقالت ماكنزي إن هذا بفضل أساسيات النمو الاقتصادي القوية في المنطقة، حيث من المتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي لعام 2023 بين 2 في المائة و5 في المائة.
كما أن استمرار نمو القطاع المصرفي في المنطقة سيعزز قطاع التكنولوجيا المالية.
يمكن أن تنمو عائدات القطاع المصرفي في Menap بنحو 7 في المائة سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لتحليل البيانات من مجمعات الخدمات المصرفية العالمية في ماكينزي.
وقال التقرير إنه بالنظر إلى المستقبل، ستستمر قيمة وتأثير قطاع التكنولوجيا المالية في النمو.
ومن المتوقع أن يرتفع تقييمها السوقي إلى أكثر من 15 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يقدر بنحو 8 مليارات دولار في عام 2022، بافتراض استقرار مضاعف التقييم إلى الإيرادات للقطاع.
بالنظر إلى عدد الشركات الناشئة سريعة النمو في منطقة Menap التي تقدر قيمتها بنحو 150 مليون دولار، بالإضافة إلى العديد من الشركات التي تجاوزت بالفعل 250 مليون دولار من حيث القيمة السوقية، تتوقع ماكنزي دخول أربعة إلى ست شركات جديدة للتكنولوجيا المالية – أو شركات ذات تقييم. أكثر من مليار دولار – بحلول عام 2025، بالإضافة إلى الثلاثة الموجودة بالفعل في المنطقة، على حد قولها.
ومع ذلك، لكي يتمكن قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة من تحقيق كامل إمكاناته، فإنه يحتاج إلى “أساس متين للنمو وخلق القيمة” عبر أسواق الخدمات المالية في Menap ، وفقًا للتقرير.
وهذا يستلزم ما يكفي من رأس المال، والتنسيق التنظيمي والسوقي، والمواهب الفنية والقيادية، فضلاً عن الشراكات الإستراتيجية لزيادة القيمة.
فيما يتعلق بضخ رأس المال، سيحتاج قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، والذي يضم حوالي 800 شركة ناشئة ممولة، إلى تمويل جديد يتراوح بين 5 مليارات و7 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لماكنزي.
إن جذب مستوى التمويل المتاح للأقران في مناطق أخرى من شأنه أن يساعد الشركات الناشئة في Menap FinTech على توظيف أفضل المواهب والوصول إلى قطاعات جديدة في الأسواق الحالية والتوسع في الأسواق المجاورة.
عندما تنضج الشركات الناشئة وتبدأ في تأمين التمويل في المرحلة المتأخرة، فإنها ستحتاج إلى استثمارات دنيا أكبر للحفاظ على النمو في جميع أنحاء المنطقة.
قال ماكنزي: “لا يتعين على شركات التكنولوجيا المالية جذب المزيد من المستثمرين ذوي الجيوب العميقة فحسب، بل يتعين عليهم أيضًا زيادة حصة الأموال القادمة من المستثمرين المحليين والإقليميين”.
“هذا مهم بشكل خاص للشركات التي تقدم منتجات ائتمانية في الأسواق ذات العملات المتقلبة، مثل مصر وباكستان، لأنها تواجه مخاطر كبيرة في العملة مرتبطة برفع ديون المشاريع المقومة بالدولار الأمريكي.”
فيما يتعلق باكتساب المواهب، يجب على شركات التكنولوجيا المالية أن تضم المزيد من النساء في المناصب القيادية، حسبما قالت الشركة الاستشارية.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 9 في المائة فقط من الشركات الناشئة لديها امرأة واحدة على الأقل في الفريق التنفيذي، مقارنة بـ 42 في المائة من الشركات الناشئة في الولايات المتحدة.
المصدر: thenationalnews
شاهد المزيد:
