كتاب ESG يزود المستثمرين برؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول الاستدامة
الولايات المتحدة، على عكس الدول القوية الأخرى، بدأت الآن فقط في تنظيم القطع الشبيهة بالمنشار والمطلوبة لهيكلة وتوحيد متطلبات الإبلاغ عن الاستدامة، والتي ستكون ضرورية للوفاء بقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المقترحة حديثًا.
قال غاري جينسلر، رئيس SEC، في بيان: “عندما أفكر في هذا الموضوع، أتذكر السير في ممر محل بقالة ورؤية منتج مثل الحليب الخالي من الدسم”، ‘ يقصد؟ حسنًا، في هذه الحالة، يمكنك أن ترى أرقامًا موضوعية، مثل جرامات الدهون، والتي تم تفصيلها في ملصق التغذية …
عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في ESG، على الرغم من ذلك، هناك حاليًا مجموعة كبيرة مما قد يكشف عنه مديرو الأصول أو يقصدونه من خلال ادعاءاتهم. “
في مارس، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بتفصيل القواعد المقترحة التي من شأنها أن تطلب من الشركات – الأجنبية والمحلية المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات – الإبلاغ عن معلومات تأثير المناخ والانبعاثات.
تم تعزيز الاقتراح في أواخر الشهر الماضي مع تعديلات “لتعزيز المعلومات المتسقة والقابلة للمقارنة والموثوقة للمستثمرين فيما يتعلق بإدراج الصناديق والمستشارين للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) .”
كانت متطلبات إعداد التقارير المحددة هذه، حتى الآن، اختيارية إلى حد كبير في الولايات المتحدة، لكن الضغط يتزايد على الشركات والمستثمرين لفهم بيانات الاستدامة والتواصل معها والعمل وفقًا لها.
لكن بعض الشركات لا تنتظر سياسة رسمية لفرز التفاصيل.
قامت شركة ESG Book ، وهي شركة تأسست في عام 2018، ببناء منصة قائمة على السحابة مدعومة بتحليل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر لعملائها من المؤسسات المالية – مثل Bridgewater وJP Morgan و Citi و Robinhood – بيانات الاستدامة وESG لأكثر من 25000 عام. شركات.
“أعتقد أننا جميعًا ندرك أن هناك عددًا من الضغوط الكبيرة من حولنا والتي يتعين على العالم الاستجابة لها – ربما يكون تغير المناخ هو الأكثر إلحاحًا …
والأسواق المالية عادة واحدة من أقوى الطرق لمعالجة التغيير وحشده،” صرح دانيال كلير، الرئيس التنفيذي لشركة ESG Book لـ VentureBeat. “لهذا السبب لم يعد العمل كالمعتاد خيارًا”.
عندما لا يكون العمل “كالمعتاد”، قم بتغييره
يُعد كتاب ESG حديثًا من جولة تم الإعلان عنها حديثًا بقيمة 35 مليون دولار من السلسلة B بقيادة Energy Impact Partners جنبًا إلى جنب مع Meridiam و Allianz X.
من خلال التمويل، تهدف الشركة إلى توسيع نطاق منصتها مع ضمان استمرار تقنيتها في تقديم بيانات ESG لعملائها من المؤسسات المالية “يمكن الوصول إليها، ومتسقة وشفافة، وتمكين الأسواق المالية من تخصيص رأس المال نحو أصول أكثر استدامة وذات تأثير أعلى،” وفقًا للبيان الصحفي للشركة.
على الرغم من وجود العديد من الأدوات في السوق للمؤسسات لقياس أداء الاستدامة، تأمل ESG Books في سد الفجوة بين شركات بيانات ESG التي تجمعها وتضعها في أماكن مختلفة مثل البيانات الصحفية والإنترنت والتقارير السنوية وما إلى ذلك، لمشاركتها بطريقة يسهل على المستثمرين الوصول إليها لتزويدهم بما كان مفككًا تاريخياً ويصعب تجميعه.
“ترى لجنة الأوراق المالية والبورصات الفيدرالية يدمجان مخاطر المناخ في ممارساتهما، لكن في تلك اللحظة، هل ترى حقًا تحولات أساسية في كيفية عمل أنماط الاستثمار؟” سأل كلير.
“نعتقد أن الكثير من الشركات الأخرى تساعد الشركات الفردية في حساب الكربون، ولكن التواصل مع أصحاب المصلحة – أحدهم سوق الخدمات المالية – في الوقت الحالي، لا يعمل. هذه هي المشكلة التي نحاول حلها “.
ما تحت الغطاء لسد الفجوة
تجمع منصة ESG Book 450 نقطة بيانات عن الشركات التي تقوم إما بالإبلاغ عنها عن نفسها أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل 30 ألف مصدر إخباري لما يقدمه العالم من تقارير عن تلك الشركة.
يقوم ESG Book بإجراء التحليل بطريقتين.
يمكن لمدير الصندوق أو المستثمر الحصول على البيانات التي يتم إدخالها في أنظمته الخاصة من خلال واجهة برمجة التطبيقات أو يقوموا بتحميل محافظ استثمارية كاملة عبر ملف .csv إلى منصة ESG Book وسيقوم ESG Book بإجراء جميع التحليلات على نظامه الأساسي.
قال كلير: “نجمع البيانات بمزيج من المحللين البشريين والذكاء الاصطناعي”.
ثم ندعو كل شركة للتحقق من البيانات الموجودة على المنصة. لذلك، يمكن للشركات أن ترى ما لدينا عنهم، وأعتقد، [هذه] طريقة قوية جدًا لإنشاء مجموعة بيانات ولكن أيضًا لمنح الشركات ملكية نوع البيانات التي لدينا “.
تسمح خوارزمية الشركة ومجموعة البيانات الخاصة بمعلومات الشركة العامة للمستثمرين بتسجيل الدخول، وكتابة اسم شركة عامة مثل Alphabet Inc.، على سبيل المثال.
من هناك يعرض درجة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهو تقييم لمخاطر مكافحة الفساد والمخاطر البيئية ومخاطر حقوق الإنسان ومخاطر العمل وما إلى ذلك.
يمكن للمستثمرين البحث في البيانات الأولية الأساسية التي جمعها كتاب ESG حول شركة لفهم أشياء بشكل أفضل مثل انبعاثات الشركة 1 و2 و3.
يمكن أن يُظهر أيضًا توزيع المحفظة أو أداء الشركة ويسمح للمستثمرين ومديري الصناديق بمقارنة البيانات لمعرفة كيف يتراكم هذا الأداء مقابل متوسطات الصناعة أو المنافسين.
“ESG Book هو عبارة عن منصة لديها القدرة على تغيير طريقة معالجة بيانات ESG من قبل العالم المالي.
قال تييري دو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Meridiam، أحد المستثمرين الرئيسيين في الجولة الثانية من الجولة الثانية: “نعتقد أنه سيزيد بشكل كبير من جودة وتوفر معلومات ESG لتوجيه تدفقات التمويل وفقًا لأهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس”.
لا يمكن أن تظل الاستدامة “كلمة طنانة” في C-suite.
كما يلاحظ كلير، لا تزال الاستدامة كلمة طنانة للعديد من المديرين الماليين.
وعلى الرغم من أن منصة ESG Book ستزود المستثمرين ببيانات الاستدامة الدقيقة في الوقت الفعلي، إلا أنها مفيدة أيضًا للمديرين الماليين لمساعدتهم على فهم كيفية توصيل بيانات ESG وإجراء تحسينات دائمة لشركاتهم.
“أعتقد أنها لحظة حرجة بالنسبة للاستدامة. لأنه، من وجهة نظري، لقد أمضينا السنوات الخمس الماضية نتحدث كثيرًا عنها ونجعلها موضوعًا كبيرًا، “قال كلير
الآن، توقعات جميع أصحاب المصلحة ضخمة. أعتقد أنه وقت حرج لإعادة توجيه الاستثمارات وإعادة توجيه التدفقات “.
بالنسبة إلى الخطوة التالية بالنسبة لـ ESG Books، يقول Klier إن الحقن في السلسلة B سيسمح للشركة بإعطاء الأولوية لتركيزها التالي: العمل مع المستثمرين لخلق قدر أكبر من الشفافية في الأسواق الخاصة.
يُعد نمو ESG Book جزءًا من سوق خدمات وبيانات ESG الأكبر، والتي من المتوقع أن تصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2025.
شاهد المزيد:
