الدفع لاحقًا: هل يهدد عرض Apple الأخير BNPL؟
نسأل العديد من المطلعين على الصناعة عما إذا كانت Apple Pay Later ، غزو شركة التكنولوجيا لـ BNPL، تهدد السوق وتخاطر بتهميش اللاعبين الصغار.
من المتوقع أن تلعب Apple دورًا في مساحة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) عندما تصدر أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS الخاص بها في وقت لاحق من العام.
أكدت شركة التكنولوجيا العملاقة الأخبار في مؤتمر المطورين الخاص بها في وقت سابق من هذا الشهر، مما وضع قطاع BNPL – الذي يعاني بالفعل من تسريح العمال، وانخفاض أسعار الأسهم والتغيرات في طلب المستهلكين – في رفرفة مذعورة. سيتم دمج العرض في Apple Pay ، مما يسمح لمالكي iPhone أو Apple Watch بتوزيع تكلفة السلع والخدمات على عدة أقساط بدون فوائد. ستضع هذه الخطوة آبل واحتياطيات ها النقدية البالغة 200 مليار دولار في منافسة مباشرة مع أمثال Klarna و Clear pay و Affirm.
يطرح دخول شركة التكنولوجيا إلى السوق سؤالًا واضحًا: هل شركات BNPL الحالية مشلولة؟ على الرغم من الموارد التي تمتلكها Apple ، إلا أن هناك إجماعًا بين الخبراء الذين تحدثوا مع Fintech. مجلة متفائلة بشكل مدهش. هناك بالتأكيد مجال لمزيد من المنافسة؛ تتوقع شركة أبحاث السوق Global Data أن تبلغ قيمة قطاع BNPL 166 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.
ليس من المستغرب أن Apple تستهدف BNPL
يقول آرون بيجنر ، المدير العام لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في منصة Forter لمنع الاحتيال: “ليس من المستغرب أن تقدم Apple حل BNPL”. “يوفر BNPL طريقة فعالة وسهلة الاستخدام للمستهلكين لإجراء عمليات شراء من أي حجم.”
هذه هي المشاعر التي يشاركها فيليب بوشمان ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة الهندسة المعمارية المصرفية Aazzur . يقول بوشمان: “بالنسبة لي، هذه ليست مفاجأة على الإطلاق”. تقوم الشركات الكبرى منذ سنوات بتضمين الخدمات المالية في عروضها. حتى قبل ظهور الإنترنت، كانت المتاجر تعرض البضائع بالدين. بمجرد أن دخلت Apple مساحة المدفوعات مع Apple Pay ، كان لا بد أن يحدث هذا.
“بصفتي شخصًا يعمل في BNPL والفضاء المالي المدمج، لا أجد هذا مثيرًا للقلق، أجده مثيرًا. شركة تقنية بهذا الحجم تتقدم إلى الفضاء تتحقق من صحة ما كنا نفعله. إنه يظهر أن وجهات نظرنا إلى العالم تتوافق. يتعلق التمويل المضمّن بتحويل المنافسين إلى زملاء، وأنا أتطلع إلى دخول المزيد من اللاعبين الكبار إلى الفضاء حتى نتمكن من بدء التعاون! “
يضيف نيك ماينا رد، رئيس الأبحاث في Juniper Research : “إن إنشاء شراكات إستراتيجية مع العلامات التجارية الراسخة هو وسيلة فعالة للغاية لشركات BNPL للترويج لعروضها وتشجيع الاستخدام داخل قاعدة مستخدمين راسخة بالفعل. في أحدث أبحاثنا في BNPL، نوصي بأن تقدم شركات BNPL عناصر ذات قيمة مضافة مثل نقاط الولاء والمكافآت أو الخصومات لتشجيع الاستخدام، ليس فقط على طرق الدفع التقليدية ولكن على شركات BNPL المنافسة “.
أبل “ملزمة بالضغط” على مقدمي الخدمة الحاليين
ربما يكون من المحتم أن يكون شركاء التكنولوجيا متحمسين لمغامرة Apple في الخدمات المالية – بعد كل شيء، من المرجح أن يكونوا مرشحًا رئيسيًا للتعاون، في حالة بحث Apple. ولكن هل يشعر مقدمو خدمات BNPL أنفسهم بالحماس الشديد؟ على الاغلب لا. تم قبول Apple Pay بالفعل فيما يقدر بنحو 85٪ من عمليات الدفع في الولايات المتحدة، لذا من المحتمل أن يتطلب وصول Apple إلى مساحة BNPL بعض التعديل من جانبهم.
نظرًا لأن حلول الدفع من Apple موجهة نحو عمليات الشراء المادية، حيث يدفع المستخدم شخصيًا، فقد يختار اللاعبون الحاليون التركيز أكثر على سوق التجارة الإلكترونية ويقبلون أن مستخدمي iPhone الحاليين سوف يهاجرون حتمًا بعيدًا عن نظامهم الأساسي بمرور الوقت. إن فكرة التنافس مع شركة مثل Apple على ميزات المنتج هي بالتأكيد احتمال مخيف.
يخبرنا مارك سكيهيل ، مدير مبيعات المؤسسات في Ecommpay ، “بالطبع غزو Apple في سوق BNPL لا بد أن يضع بعض الضغط على اللاعبين الحاليين”. “كما هو متوقع عادةً، عندما تفعل Apple أي شيء، فإنها تميل إلى رفع المستوى لأنها تأخذ الأفكار الصحيحة وتنفذها بشكل أفضل. بعد قولي هذا، لا أرغب في الإضرار بقادة السوق الحاليين مثل Klarna أو Clear pay الذين يمتلكون، في رأيي، منتجات رائعة ويمنحون العميل تجربة تسوق رائعة.
“تجدر الإشارة أيضًا إلى أن عرض Apple يتضمن شروطًا مختلفة قليلاً المعروضة، وأن Apple تمتلك حاليًا أقل من 25٪ من سوق الهواتف الذكية. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيتأثر عرض Apple BNPL بأي تشريع متعلق بـ BNPL. كان كلارنا قد اتخذ بالفعل خطوات إيجابية في هذا المجال “.
يمكن أن ينمو سوق BNPL دون الكثير من أكل لحوم البشر
كريستيان مانجولد ، الرئيس التنفيذي لمنصة Fraugster الموحدة للذكاء الاصطناعي، لديه منظور آخر لا بد أن يطمئن شركات BNPL على المدى القصير على الأقل. يخبرنا مان جولد: “عندما تدخل شركة عملاقة معروفة بتنفيذ ميزات جديدة ببراعة إلى السوق، فهناك دائمًا سبب للقلق”. “ولكن من المهم ملاحظة أن Apple Pay Later سيتم طرحه أولاً في الولايات المتحدة، لذلك لن يتنافس على الفور مع لاعبين أوروبيين كبار مثل Klarna و Alma و Scala pay و Zilch.
تخدم Apple أغنى مليار عميل في العالم، منهم 500 مليون مستخدم بالفعل Apple Pay. يمثل هذا فرصة كبيرة، لكنني أعتقد أنه لا يزال هناك متسع في السوق لخدمة الفئات الأصغر سناً (18-24) الذين ليسوا عميلاً مستهدفًا لشركة Apple.
“سيتم بالتأكيد الحصول على بعض كبار العملاء من محافظ التمويل الحالية لـ BNPLs. على المدى المتوسط ، تركز BNPLs باستمرار على مجالات النمو، والتي ليست بالضرورة عملاء Apple ولكن بالأحرى المستهلكين الشباب أو أولئك الذين لديهم حاجة تمويلية حقيقية. ومن المتوقع أن ينمو السوق مع تأثير ضئيل للغاية في عملية أكل لحوم البشر “.
‘إساءة استخدام لموقف أبل الاحتكاري’
ليس الجميع كرماء بشأن دخول Apple المقترح إلى قطاع BNPL. يحذر مايك رودس، مؤسس شركة ConsultMyApp لاستشارات التسويق الرقمي، من أن توسع عملاق التكنولوجيا في خدمات جديدة يهدد المنشئين في تلك الأسواق. وهو يردد أيضًا التعليقات التي أدلى بها خبراء آخرون تحدثنا إليهم حول احتمالية فرض مزيد من التنظيم على صناعة BNPL.
يوضح رودس: “من شبه المؤكد أن هذا العرض الجديد من إحدى أكبر شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم سوف يسلب قطاعات كبيرة من الأعمال من اللاعبين الراسخين في السوق”. “تتطلب تطبيقات مثل Klarna دعمًا من تجار التجزئة لتعمل، في حين تم تعيين عرض BNPL من Apple ليتم قبوله أينما كانت Apple Pay حاليًا – بما في ذلك عبر الإنترنت وفي المتجر وعلى التطبيقات. لذلك، من المرجح أن يتدفق المستهلكون على هذا العرض بسهولة، لذلك يمكن اعتبار هذه الخطوة بمثابة إساءة استخدام لمكانة Apple الاحتكارية في سوق الهاتف.
علاوة على ذلك، بدأ سوق BNPL بالفعل في الحصول على اهتمام تنظيمي متزايد، ومع دخول لاعبين جدد إلى الفضاء، فمن المرجح أن الحكومات ستفكر في قواعد جديدة لمقدمي الخدمات وتنظم الصناعة بطريقة أكثر صرامة مما هي عليه الآن. بالنسبة لشركة Apple ، لن يكون هذا مصدر قلق كبير لأنه ليس جزءًا من عروض الأعمال الأساسية الخاصة بهم. ومع ذلك، بالنسبة لأمثال Klarna ، ستفعل ذلك بالتأكيد “.
يواصل نيك ماينا رد من شركة Juniper Research: “مع إطلاق Apple Pay لاحقًا، نعتقد أن شركات BNPL الحالية ستشهد انخفاضًا طفيفًا في الاستخدام داخل المتجر. ومع ذلك، سيكون هناك القليل من التأثير الكلي على عمالقة BNPL الراسخة بالفعل مثل Klarna و PayPal و Affirm. بعد كل شيء، سيكون Apple Pay Later متاحًا فقط لمستخدمي iPhone الذين قاموا بإعداد Apple Pay ، والذي يمثل حاليًا حوالي 10 ٪ من البالغين في الولايات المتحدة.
“ومع ذلك، فإن سهولة استخدام خدمات Apple ، جنبًا إلى جنب مع الإعلان عن أن مستخدمي Apple Pay الحاليين لن يدفعوا رسوم إعداد إضافية لـ Apple Pay Later ، ستشجع بالتأكيد اعتمادها بين المستهلكين الذين لم يستخدموا خدمات BNPL بعد. نظرًا لأن الظروف الاقتصادية أصبحت معادية بشكل متزايد، فإننا نتوقع أنه سيكون هناك قبول واسع لخيارات الدفع BNPL، مدفوعًا بانخفاض متوقع في الدخل المتاح للمستهلكين “.
هل تريد Apple محاكاة “التطبيقات الفائقة”؟
يتكهن بعض المعلقين لدينا بأن أحدث عرض لشركة Apple هو علامة أخرى على أن الشركة تحاول أن تصبح تطبيقًا فائقًا – أو بالأحرى أنها تحاول تحويل iOS إلى نظام تشغيل فائق – تعمل باستمرار على تطوير منتجات وخدمات جديدة لتقديم كل ما يريده المستهلكون. تحتاج في مكان واحد.
في أي مكان تذهب إليه Apple ، يتبعه الآخرون عادةً. عندما يتم طرح Apple Pay Later ، لن يكون من المفاجئ رؤية أمثال Samsung أو Google – الذين يقدمون بالفعل خدمة مدفوعات رقمية خاصة بهم – يتابعون عن كثب عرض BNPL الخاص بهم في Samsung Pay أو Google Pay.
يتابع مايك رودس من Consult My App: “بالنظر إلى سيطرة WeChat و Alipay على السوق في الصين، فلا عجب أن أمثال Apple و Amazon و Google ربما يستكشفون هذا المسار أيضًا”. “في نهاية اليوم، تكمن فرصة التطبيق المتميز في المشاركة باستمرار بطرق جديدة مع المستهلكين الذين يشكلون بالفعل جزءًا من نظامه البيئي. بالنظر إلى هيمنتها على السوق من خلال AppStore و Apple Pay ، وعروض الاتصال الخاصة بها من خلال iMessage و FaceTime ، قد يعتبر البعض أنها في الطريق بالفعل.
“ومع ذلك، كنت أعتقد دائمًا أن مفهوم التطبيق الفائق مضلل إلى حد ما حيث لا يمكن توقع أن تكون علامة تجارية أو شركة واحدة خبيرة في جميع المجالات. لكي تنافس Apple حقًا في هذا المجال، يتعين عليها التفكير في كيفية تكييف نموذج أعمالها ليشمل جوانب مثل وسائل التواصل الاجتماعي، والنقل، وتسليم التجزئة أيضًا. لا يزال واقع هذا مفهومًا بعيد المنال في رأيي ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاستحواذ بدلاً من العروض العضوية “.
سيتعين علينا الانتظار حتى الخريف قبل أن نعرف الميزات المضمنة بالتأكيد في نظام التشغيل iOS 16، وسيستغرق الأمر وقتًا أطول من ذلك قبل أن نفهم تمامًا تأثير Apple Pay Later على سلوك المستهلك. هل سنرى امتصاصًا فوريًا؟ هل سيفقد مزودو BNPL الآخرين عملاء لشركة Apple؟
لقد أزعجتنا Apple بالفعل ببعض الميزات الجديدة التي يجب أن نبحث عنها. بالإضافة إلى عرض BNPL، من المتوقع أن تجري Apple ترقية رئيسية لشاشة قفل iPhone وتسهل على الآباء إعداد أجهزة الأطفال. يقال إن أحدث إصدار من iOS سيحتوي أيضًا على طريقة بديلة للمستخدمين لإثبات أنهم ليسوا روبوتًا عند تصفح الإنترنت، ومن المحتمل أن يحل محل Google Captcha.
المصدر: fintechmagazine
قد يهمك:
